タスク

流れ

1. 1事務所
   タスクを頼む

   件名・内容・出してほしい書類・担当・レビューする人・期限。

2. 2自動で
   担当に届く

   左メニューに赤い数字、画面を開いていれば 🔔 でお知らせ。

3. 3スタッフ
   始めて、書類を上げる

   「始める」→ 書類を上げる → 「レビューに回す」。

4. 4事務所
   レビューする

   問題なければ完了。直してほしければメモを付けて差し戻し。

5. 5スタッフ
   直して、もう一度

   差し戻しのメモが上に出ます。直して再びレビューへ。

画面で見る

管理画面（事務所）

タスクを頼む

1. 「アプリ → タスク → 新しいタスク」で、件名・何をしてほしいか・出してほしい書類（任意）・担当・レビューする人（空なら自分）・期限・優先・資料（任意）を入れて「頼む」。
2. 担当を複数選ぶと、1 人ずつ別のタスクになります（全員に同じ書類を出してもらうときなど）。
3. 取引先（お客さまの名前など）を入れると、件名の下に出ます。「2026年分の個人確定申告書」のような同じ件名でも、誰の分かがひと目で分かります。
4. 頼まれた人の左メニューの「タスク」に、まだ終わっていない数（未着手・作業中・差し戻し）が赤い数字で出ます。メールは送りません。

件名と取引先を登録しておく

1. よく使う件名（例：2026年分の個人確定申告書）は、新しいタスクで「この件名を登録する」に印を付けて頼むと、次から件名の下のボタンを押すだけで入ります。
2. 取引先も「この取引先を登録する」で登録できます。入れはじめると、登録したものと、これまでのタスクで使ったものが候補に出ます。
3. 「件名・取引先」のタブで、まとめて足したり（1 行に 1 つ）消したりできます。検索では、件名・取引先・内容のどれでも探せます（カナメ と かなめ のようなカタカナ・ひらがなの違いも同じに見ます）。

レビューする（完了・差し戻し）

1. レビューに回ってきたタスクは「レビュー」に並び、左メニューの数字にも足されます。開いて内容と上がった書類を確かめます。
2. 問題なければ「問題なし（完了にする）」。直してほしいことがあれば、理由を書いて「差し戻す」（理由は必須・書類も付けられます）。差し戻すと担当の数字に戻ります。
3. レビューできるのはレビューする人（空なら作った人）とオーナーです。完了や取り消しのタスクも「やり直す」で作業中に戻せます。

状況を見る

1. 「全員のタスク」は状態ごと（未着手・作業中・差し戻し・レビュー待ち・完了）の列で並びます。期限切れは赤。担当・状態・言葉で絞り込めます。
2. 「人ごと」は、スタッフごとの未着手・作業中・差し戻し・レビュー待ち・期限切れ・今月の完了の数。数字を押すとその人の一覧へ。

スタッフの画面

頼まれたタスクをやる

1. 左メニューの「タスク」の赤い数字は、まだ終わっていない自分のタスク（未着手・作業中・差し戻し）の数です。押すと自分のタスクが状態ごとに並びます。
2. タスクを開いて「始める」。必要な書類は「書類を上げる」から（PDF・画像・Office・CSV・ZIP、1 つ 20MB まで・複数可）。コメントで質問もできます。
3. 終わったら「レビューに回す」。問題なければ完了になり、数字から消えます。

差し戻されたとき

1. 差し戻されたタスクは赤い「差し戻し」になり、数字に戻ります。タスクを開くと、上に差し戻しのメモが出ます。直して（書類も上げ直して）、もう一度「レビューに回す」。