会計事務所の確定申告シーズンを、 抜けなく回す。
個人の確定申告（1040・州税・延長申告）は、お客さまの数だけ「書類の回収 → 作成 → レビュー → 直し → 提出」が並びます。表計算やメールでの管理では、誰がどこまで進めたか、何が足りないかが見えなくなりがちです。
よくある困りごと
タスクなら、こう回ります
お客さまごとにタスクを作り、担当・期限・出してほしい書類・資料を付けて頼みます。同じ作業を何人にも一度に。
担当のメニューに「まだ終わっていない数」が赤く出ます。下書きや領収書はタスクにそのまま上げます。
終わったらレビューに回すだけ。レビューする人のメニューにも数字が出ます。
問題なければ完了。直してほしいことはメモ付きで差し戻し。やりとりはすべてタスクの経過に残ります。
↺ 差し戻したら、直して、またレビューへ
状態ごとの一覧と、人ごとの表
未着手・作業中・差し戻し・レビュー待ち・完了の列で全体が見え、期限切れは赤。スタッフごとの件数から、その人の一覧へすぐ移れます。
お客さまからは、アプリで質問書と書類を回収
税務質問書アプリで、お客さまがスマホから質問に答え、W-2 や 1099 を上げられます。事務所は進み具合と答えを見て、CSV とファイルを落とせます。
所内の連絡はチャットで
「W-2 が届きました」「この経費は？」といった連絡は所内チャットで。どの画面にいても右下にお知らせが出て、その場で返信できます。
「確定申告」で全部探せる
検索に「確定申告」と入れるだけで、関係するタスク・質問書・使い方がまとめて出ます。
税務質問書、まだ紙やワードで やりとりしていませんか？
質問書を送って、書いてもらって、返ってきたものを読み取って申告ソフトへ転記する。毎年くり返すこの手間を、税務質問書アプリなら WEB で全部完結できます。
これまで
- 紙やワードの質問書を送って、返送を待つ
- 手書きが読みにくく、書き漏れの確認で何度もやりとり
- 誰が出したか、どこまで書いたかが分からない
- W-2・1099 がメール・郵送・写真でバラバラに届く
- 返ってきた答えを、申告ソフトへ手で打ち直す
税務質問書アプリなら
- お客さまはスマホ・パソコンから入力（日本語・英語）
- 必須項目の入力状況と、未入力の場所がひと目で分かる
- 前年の答えをコピーして、変わったところだけ直せる
- 書類はその場でアップロード。最後に電子署名して送信
- 事務所は答えを項目ごとの一覧で確認。CSV・ファイルもまとめて
全員の進み具合を一覧で
お客さまごとに、章ごとの入力の割合・署名・送信日が並びます。まだの人がすぐ分かります。
入力データの詳細も一覧で確認
一人ずつ、項目名・入力値・上がったファイル・USD 換算・更新日時を表で確認。未入力の項目だけを出すこともできます。
申告ソフトへの入力が速く
ProConnect 用の入力シートや Schedule D の CSV、全データとファイルの ZIP をそのまま落とせます。
タスクとつなげて
質問書が届いたら、担当者に「1040 の作成」のタスクを頼んで、レビューまで同じアプリで。
こんな仕事に
🏛️会員制クラブ・日系団体
- 会員名簿・会員証（QR）・入会申込
- イベントの申込・受付票・スポンサー
- お知らせとプッシュ通知
- 法人会員のミニマム・保証金
- 非会員収入モニター（501(c)(7)）
🍽️飲食店
- 席予約（会場・予約枠・リマインド）
- テーブルからの注文と厨房ボード
- 日次締め・売上日報・チップ分配
- 在庫と棚卸
✂️サロン・教室
- サロン予約（スタッフ・メニュー）
- 回数券
- お知らせ・プッシュ通知
- 勤怠とシフト
🧾会計事務所・オフィス
- タスク（依頼 → レビュー → 完了／差し戻し）
- 税務質問書（個人の確定申告）
- 請求書の承認と支払い・稟議書
- 勤怠・休暇・会計レポート
基本の機能
追加できるアプリ
使うものだけオンに。あとから足すのも外すのも、画面のチェックひとつです。
チームで使う
つながるサービス
会員さま・お客さま向けの iPhone アプリ「CLT Members」
会員証・イベントの申込・席予約・テーブルからの注文・お知らせを、ひとつのアプリで。会社ごとの設定がそのまま反映されます。
QuickBooks・ProConnect は Intuit Inc.、Stripe は Stripe, Inc.、Square は Block, Inc. の商標です。本サービスはこれらの会社が提供・保証するものではありません。