税務質問書

流れ

1. 1お客さま
   署名して始める

   年度を選んで、氏名と日付で署名。

2. 2お客さま
   答えて、書類を付ける

   保存はいつでも。項目ごとにファイルを付けられます。

3. 3お客さま
   送信する

   100% で送信。事務所にメールが届き、質問書はロックされます。

4. 4事務所
   答えを読む・落とす

   一覧で状態を確かめ、答えとファイルをまとめて ZIP に。

5. 5事務所
   作成はタスクで回す

   申告書の作成とレビューは「タスク」で。

画面で見る

管理画面（事務所）

進み具合を見る

1. 「アプリ → アンケート（税務質問書）」で年度を選ぶと、名簿の全員の状態（未着手・入力中・署名済・送信済）とセクションごとの % が並びます。
2. 「全データとファイルをダウンロード (ZIP)」で、その年度の答えの CSV と付けられたファイルをまとめて落とせます。円建ての金額は設定のレートで USD にも換算します。

答えを読む・送信解除

1. 会員の名前を押すと、セクションごとの答えとファイルが表示名つきで読めます。「未入力の項目も表示する」で空欄も出ます。
2. 送信後に直してもらうときは「送信解除」。やり直しは「データを完全に消す」（DELETE と入力）。どちらもオーナーだけができます（マネージャーは見るだけ）。

会員アプリ・会員の画面

署名する

1. 「税務質問書」で年度を選び、まず「署名」で氏名と日付を入れて署名します。署名すると各セクションが入力できるようになります。

6 つのセクションを入れる

1. 基本情報・税金・収入情報・米国外金融資産・控除項目・その他 を順に入れます。「はい」を選ぶと、その下の項目や件数分のブロックが出ます。金額には通貨を選べます。
2. 「保存」はいつでも押せます（必須が空でも保存されます）。「前年からコピー」で去年の入力を持ってこられます（ファイルは写しません）。ファイルは項目ごとに付けられます。

送信する

1. すべてのセクションが 100% になると「送信」できます。会社のオーナー・マネージャーにメールが届き、質問書はロックされます。直したいときは事務所に連絡してください。